[금융경제플러스] 예금보험공사(사장 위성백)가 지난달 7일 발표한 ‘2020년 9월말 부보예금 동향’에 따르면, 지난해 9월말 기준 전체 부보예금은 2,456.9조원으로 전분기말 대비 1.5%(전분기말 대비 증가율: (‘20.3) 3.9% → (‘20.6) 3.4% → (‘20.9) 1.5%)증가한 것으로 나타났다고 밝혔다. 
 

총 부보예금은 예금보험공사의 보호대상 예금(은행·저축은행 예금, 금융투자사 투자자예탁금, 보험사 책임준비금, 종금사 CMA 등)에서 예금자가 정부·지방자치단체·부보금융회사 등인 경우를 제외한 예금을 말한다. 지난 2018년부터 2019년까지 분기당 부보예금 평균 증가율은 1.4%였다. 

은행·저축은행 부보예금은 전분기말 대비 각각 1.3%(은행 부보예금 증가율(전분기말 대비, %) : (‘19.12)  4.2 → (‘20.3)  4.4 → (‘20.6)  4.5→ (‘20.9) 1.3), 1.5%(저축은행 부보예금 증가율(전분기말 대비, %) : (‘19.12)  3.5 → (‘20.3)  0.8 → (‘20.6)  6.4→ (‘20.9) 1.5)증가(은행 1,477.2조원→1,496.0조원, 저축은행 66.0조원→67.0조원)했다. 
 

코로나19 대응 정책 등으로 유동성이 공급되면서 부보예금은 증가하였으나, 안전자산 선호가 약화되며 증가폭은 축소됐다. 
 

보험사의 부보예금(책임준비금 : 보험회사가 계약자에 대한 장래 보험금 지급·해약금 등 계약상 책임이행을 위해 보험료 중 일정 부분 적립해두고 있는 자금)은 국내 보험시장의 성장 정체, 경기 침체에 따른 보험계약 해지 증가 등 영향으로 ‘19.6월 이후 6개 분기 연속 1.1% 대를 유지(820.8조원(’20.6)→ 829.5조원(’20.9))
 

한편, 금융투자사의 부보예금(투자자예탁금)은 증시 활황 등의 영향으로 전분기말 대비 16.2%(2018년과 2019년에는 분기당 각각 평균 2.1% 감소, 2.3% 증가한 것에 비해 ‘20.3월말과 ’20.6월말에는 전분기 대비 각각 55.6%, 9.1% 증가) 증가(53.8원 → 62.5조원)했다. 

부보예금 동향

전체 부보예금 동향

2020.9월말 전체 부보금융회사의 부보예금(부보예금은 예금보험공사의 보호대상 예금(은행·저축은행 예금, 금융투자사 투자자예탁금, 보험사 책임준비금, 종금사 CMA 등)에서 예금자가 정부·지방자치단체·부보금융회사 등인 경우를 제외한 예금(은 2,456.9조원으로 전분기말 대비 1.5%(+37.3조원) 증가했다. 
 

코로나19 확산 및 이로 인한 경제활동의 제한은 지속되었으나, 2분기보다 안전자산 선호 심리가 완화되며 부보예금 증가폭 감소했다. 

업권별 부보예금 동향

① 은 행

은행의 부보예금은 1,496.0조원으로 전분기말 대비 1.3%(+18.8조원) 증가했다. 코로나19 확산에 따른 정책지원 등의 영향으로 유동성이 확대되며 부보예금 증가세는 지속되고 있으나, 3분기에 들어서면서 증가율이 감소됐다. 
 

(예금 상품별) 요구불예금은 251.1조원으로 보통예금(요구불예금 중 규모가 가장 큰 보통예금은 204.4조원으로 전분기말 대비 3.6%(+7.1조원) 증가) 등 단기자금 증가에 따라 전분기말 대비 2.9%(+7.1조원) 증가했다. 
 

저축성예금은 1,118.6조원으로 전분기말 대비 1.1%(+12.0조원) 증가했다. 저축예금(예치금액, 예치기간에 제한이 없어 입출금이 자유로운 저축성예금)(318.8조원) 및 기업자유예금(218.2조원)은 전분기말 대비 5.0%, 0.4% 증가한 반면, 저축성예금 중 규모가 가장 큰 정기예금(예금주가 일정 금액을 미리 정해진 기간 동안 예치하는 예금)(472.6조원)은 1.2% 감소했다. 
 

외화예수금은 93.3조원으로 전분기말 대비 0.9%(-0.87조원) 감소했다.  
 

(예금자별) 개인 부보예금은 763.6조원으로 전분기말 대비 1.7%(+12.6조원) 증가했고, 법인 등 (비부보금융회사의 예금 등)의 부보예금은 694.2조원으로 전분기말 대비 0.8%(+5.5조원) 증가했다. 

▲ 은행업권 부보예금 추이

▲ 상품별 부보예금 추이

은행업권 부보금융회사의 총부채에서 부보예금이 차지하는 비중은 51.5%로 전분기말(51.1%) 대비 증가했다. 

▲ 예금자별 부보예금 추이

▲ 총부채 대비 부보예금 비중 추이

② 저축은행

저축은행의 부보예금은 67.0조원으로 전분기말 대비 1.5%(+1.0조원) 증가하여, `20.6월말의 전분기 대비 증가율(+6.4%) 보다 감소했다.
 

은행업권 대비 높은 수신금리 수준(평균예금 금리 추이(‘20.2Q → ’20.3Q, 1년 만기 신규정기 예금, 한국은행):저축은행(1.97%→1.76%, 21bp 하락), 은행(1.18%→0.95%, 23bp 하락), 새마을금고(1.78%→1.67%, 11bp 하락), 신협(1.85%→1.70%, 15bp 하락)과 시중 유동성 증가 등 영향으로 부보예금이 증가하였으나 전분기 대비 상승폭은 둔화됐다. 
 

또한, 2018.4분기부터 퇴직연금 운용대상에 저축은행의 예·적금을 편입할 수 있게 됨에 따라 관련 부보예금이 지속적으로 증가(DC형 및 IRP 퇴직연금이 가입한 부보예금: 0.4조원(’18.12월말) →  4.7조원(’19.12월말) → 5.7조원(‘20.3월말) → 7.0조원(’20.6월말) → 7.8조원(’20.9월말) 했다. 
 

퇴직연금 감독규정 개정(’18.9.7.시행)에 따라 확정기여형(DC형) 퇴직연금 및 개인형 퇴직연금(IRP)의 경우 신용평가등급 투자적격 저축은행의 예·적금에 대해 5천만원까지 운용대상에 편입 가능하다. 
 

▲ 저축은행업권 부보예금 추이

▲ 총부채 대비 부보 및 보호예금 비중 추이

(자산 규모별 - BIS기준 자기자본비율에 대한 규제비율이 자산규모별로 차등 적용(자산 1조원 이상: 8%, 자산 1조원 미만: 7%)) 자산 1조원 이상 저축은행(28개사, ‘20.9월말 기준)의 부보예금은 51.5조원으로 전분기말 대비 2.9%(+1.5조원) 증가한 반면, 자산 1조원 미만 저축은행(52개사, 저축은행중앙회 포함)은 15.5조원으로 전분기말 대비 2.8%(-0.5조원) 감소했다. 
 

예금보험제도상 보호되지 않는 5천만원 순초과예금(예금자 1인당 5천만원(예금보험한도) 초과분 합계액, ‘20.9월말 저축은행 부보예금의 13.3% 규모) 은 ’20.6월말 8.26조원에서 ’20.9월말 8.88조원으로 7.5% 증가했다. 

③ 보 험

보험사의 부보예금인 책임준비금(보험회사가 계약자에 대한 장래 보험금 지급·해약금 등 계약상 책임이행을 위해 보험료의 일정부분을 적립해두고 있는 자금)은 829.5조원으로 전분기말 대비 1.1%(+8.7조원) 확대되며 일정 수준의 증가율을 유지했다. 
 

(생보) 부보예금은 620.4조원으로 전분기말 대비 0.9%(+5.8조원) 증가(부보예금 증가율(%, 전분기말 대비): 0.9(‘19.12월말) → 0.8(‘20.6월말) → 0.9(‘20.9월말) 했다. 

▲ 보험업권(생보·손보) 부보예금 추이

생존보험의 증가율은 전분기 수준을 유지하였으나, 생사혼합보험 및 보장성보험(사망보험)의 전분기말 대비 증가율이 확대(생명보험 주요 상품별 부보예금 증가율(%, ‘20.2Q → ’20.3Q): 생존보험(0.5→0.5), 생사혼합보험(0.7→1.3), 사망보험(1.1→1.3)되면서 생명보험의 책임준비금 증가율이 소폭 상승했다. 
 

(손보) 부보예금은 209.1조원으로 전분기말 대비 1.4%(+2.9조원) 증가(부보예금 증가율(%, 전분기말 대비): 1.7(‘19.12월말) →1.7(‘20.6월말) →1.4(‘20.9월말) 했다. 
 

손해보험 상품 중 자동차 보험·일반보험(주로 1년 이내 화재·해상·특종·해외원보험을 포함, ‘20.9월말 손보 부보예금의 1.0% 수준)의 책임준비금은 전분기말 대비 성장세가 둔화(손해보험 주요 상품별 부보예금 증가율(%, ‘20.2Q → ’20.3Q): 장기보험(1.3→1.3), 자동차보험(4.6→2.3), 일반보험(32.4→0.2) 되며 증가폭이 축소됐다. 

④ 금융투자

▲ 금융투자업권 부보예금 추이  

금융투자회사의 부보예금(금융투자사 투자자예탁금, 발행어음(종금계정) 등으로 구성)은 62.5조원으로 시중 유동성 증가(M1(현금통화+요구불예금+수시입출식 저축성예금)는 ’20.9월말 기준　1,118.1조원으로 전분기말 대비 60.0조원 증가(+5.7%) 및 저금리로 인한 주식 등 금융상품의 투자 수요 확대 등으로 전분기말 대비 16.2%(+8.7조원) 증가하여 증가세 지속(전년 동기 대비 +113.1%)
 

개인 부보예금은 전분기말 대비 15.3%(+7.1조원) 증가하였으며,  법인 등 부보예금은 전분기말 대비 21.5%(+1.6조원) 증가했다. 

▲ 부보금융회사 현황
 

2020.9월말 전체 부보금융회사 수는 총 320개사로, 전분기말 대비 회사 수와 동일하다.

이상인 편집국장 lagolftime@fneplus.com